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“国家队”入场增持四大行,未来半年将继续买入

2023/10/12 6:30:00

// 汇金增持四大行 //

10月11日晚间,中、 农、工、建,四大银行公告表示,接到控股股东中央汇金投资有限责任公司(简称“汇金公司”)增持通知。

据各家银行公告,本次增持后,汇金公司持有中国银行A股股份约1884.86亿股,约占公司总股本的64.03%;持有农业银行A股股份约1401.25亿股,约占公司总股本的40.04%;持有工商银行A股股份约1237.45亿股,约占公司总股本的34.72%;持有建设银行A股股份约1428.05 亿股,约占公司总股本的57.12%。

以10月11日四大行收盘价估算,汇金公司增持中国银行(3.77元)、农业银行(3.65元)、工商银行(4.72元)、建设银行(6.34元)的金额分别约为1.30亿元、1.36亿元、0.94亿元、1.17亿元,合计约4.77亿元。

汇金公司拟在未来6个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续在二级市场增持公司股份。

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资料显示,汇金公司是由国务院批准设立的国有独资投资控股公司,主要职能是代表国家行使对重点金融企业的出资人的权利和义务,对我国的金融改革发展和金融安全稳定发挥了重要积极作用。

历史上,汇金多次增持银行股,扭转市场。

2008年9月18日,沪指跌至2200点,汇金公司宣布在二级市场自主购入工、中、建三行股票,承诺期一年。隔天市场涨幅为9.46%。

2009年10月11日,工商银行、中国银行、建设银行一起发布公告,三行均于10月9日收到股东汇金公司通知,汇金公司通过上交所交易系统买入方式增持三行A股股份。本此次增持后,上证指数连续3个月飘红,涨幅达18%左右。

2011年10月11日,汇金公司宣布在二级市场自主购入工、农、中、建四行股票,并从即日起开始有关市场操作。隔天市场大涨超3%。

2012年10月10日,汇金公司宣布自2012年10月10日起,在二级市场购入工、农、中、建四行股票,承诺期6个月。截止2013年4月,四大行纷纷出公告披露汇金增持情况,累计资金达20多亿元。

2013年6月13日,汇金公司下场护盘,增持工行股票1932.14万股,增持农行股票4293.49万股,增持中行股票1846.59万股,增持建行股票2449.04万股。另外,还增持光大银行股票2204.62万股和新华保险股票206.05万股。当年6月,上证指数跌至1849点之际,汇金再次出手大量申购指数类ETF基金,令市场止住下跌趋势。

// A50期指直线拉升 //

四大行发布公告获汇金增持后,富时中国A50指数期货直线拉升。截至北京时间2023年10月11日21:10,A50期指连续夜盘收涨1.22%,报12411点。

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// A股企稳反弹 //

10月11日, 万得全A 小幅反弹0.26%,成交额为8393亿元,较前一交易日有所回升。今日是中秋国庆长假后第三个交易日,市场虽小幅反弹,但收盘仍处于5日和10日均线下方。短期来看,在无重大利好的情况,市场仍将以窄幅波动为主。

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// 医药板块大幅拉升 //

10月11日,A股小幅反弹,行业板块方面涨少跌多,其中,生物制药板块大幅上涨2.09%,位居首位; 医疗保健设备与服务 、 技术硬件与设备 、半导体、 软件与服务 、媒体等板块亦涨幅居前。

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从涨幅居首的生物制药板块个股表现来看, 科源制药 、 优宁维 、 毕得医药 、 百花医药 、 神奇制药 、 奥翔药业 、 昭衍新药 、 华森制药 、 东亚药业 、 莎普爱思 等多股涨停或涨幅超10%。 泰格医药 、XD 奥浦迈 、 和元生物 、 新诺威 、 新天地 、 益方生物-U 、 键凯科技 、 拓新药业 、 阳光诺和 、 康龙化成 等个股亦大幅拉升。

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国信证券 认为,2023年四季度是布局未来三年医药行情的最佳时机。医药行业处于基本面向上(需求稳定可持续,优质供给涌现,一般供给持续退出,自主可控能力持续提升)、长期发展路径清晰(创新、合规、国际化)的大周期。过去5年国内医药公司研发强度持续增大,收入增长和扣非利润增长均弱于研发增长,医药行业处于持续转型升级过程中。

华为 产业链 个股持续活跃,龙头 华力创通 20cm涨停,成交额近77亿元,换手率超过47%。8月29日以来,公司股价累计涨幅达221.45%。

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此外, 欧菲光 4连板涨停,股价创一年半以来新高。

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消息面上,有媒体引述供应链人士口径透露, 华为 手机Mate 60系列, 欧菲光 摄像头模组全部参与供应,并占绝大部分份额,包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组,单台价值在500-600元, 欧菲光 在南昌的工厂这半年新招了几千人,增加了好多产线在生产。

对此, 欧菲光 方面表示,公司和客户都签定保密协议,关于客户是谁以及具体的供应情况不方便回答。

从下跌板块来看, 能源 、 汽车与汽车零部件 、 零售业 、 运输 等板块跌幅居前。

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// 主力资金净流出50多亿元 //

从10月11日行业 资金流向 来看,主力资金净流出50多亿元,多数板块净流出。其中, 可选消费 板块净流出额超25亿元,位居首位; 工业 、 材料 、 金融 等板块净流出额亦较高; 医疗保健 、 信息技术 、 房地产 等板块小幅净流入。

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// 北上资金小幅净卖出 //

10月11日,北上资金小幅净流出3.90亿元,本周连续3日净流出。从近期北上资金变动趋势来看,与A股走势高度正相关,外资流入A股涨,外资流出A股跌。

对比外资流向和 万得全A 走势看,开盘1个小时,北上资金快速净流入,最高净买入额近50亿元,A股亦大幅拉升;随后外资开始流出,A股亦震荡下跌,午后一度翻绿,尾盘半小时稍有反弹,其走势几乎与外资流向一致。

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