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碧桂园11只境内债今起停牌,等待召开债权人会议

2023/8/14 8:16:00

14日早间,碧桂园旗下11只境内债券暂停交易。碧桂园称,因近期拟就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议,后续将稳妥推进各项风险化解措施。

在业内看来,这是碧桂园启动债务重整的第一步,目前境外债务并未同期停牌,显示公司可能先将境内债的整体展期提上日程,毕竟,公司面临最近几笔大额到期债务都是境内债。

截至2022年末,碧桂园有息负债余额共2713亿,其中,优先票据、公司债券、可换股债券合计约1088亿元;另有约6成为银行和其他借款约1625亿。其中,优先票据、公司债券均为没有抵押品的信用债,展期难度较银行及其他借款相对困难,参考多家已经完成或正在推进债务重整的房企路径来看,债务重整的重心将聚焦于境外优先票据和境内公司债上。

据公告显示,此番停牌交易的债券包括21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02和22地03、19碧地03、20碧地03、20碧地04公司债,一只私募债16碧地05,和腾越建筑发行的一只16腾越02。合计债券余额约157.02亿元,到期日最早的为9月2日,是私募债16碧地05,余额39.04亿元;另外9月份到期的还包括21碧地04和20碧地03,余额分别为14.35亿元和20亿元。

至于境外债方面,根据wind数据,碧桂园的存续债券近20只,总额约100亿美元,2023年年内到期的海外债券一笔,规模为4亿美元,到期日为2023年10月19日。而2024年初,将有一个约15亿美金的到期小高峰,因此,预计碧桂园境外债券的整体展期谈判工作也将于不久之后展开。

8月10日,碧桂园发布公告,披露公司上半年预计出现较大亏损,未经审计的亏损额度大约介乎约450亿元至550亿元。导致亏损原因主要是由于房地产行业销售下行的影响,业务结转毛利率下降,物业项目减值增加,以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。公司同时承认面临阶段性流动压力。

此后的8月11日,碧桂园官方公众号发布了一封题为《化危机为生机,锻造更健康的碧桂园》的致歉信,对象为客户、投资者、合作伙伴,以及关心和支持碧桂园的社会各界朋友,落款为碧桂园控股有限公司董事局主席杨惠妍,以及碧桂园控股有限公司党委书记、总裁莫斌。





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