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沸腾了!大牛市 is back!大涨原因找到了

2023/6/15 15:45:00

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中国基金报 泰勒

兄弟姐妹们啊,今天疯狂星期四,喊了那么多天的利好,终于是大牛市is back!

宁德时代,今天大涨8.19%,带动“创业板指”大涨3.44%。截止收盘沪指涨0.74%,深成指涨1.81%,创业板指涨3.44%。北向资金净买入92亿元,2729只个股上涨,2241只个股下跌,

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光伏、锂电等赛道大反攻,权重股宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、汇川技术等纷纷大涨。

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家用电器、食品饮料等消费板块再度走强

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一起来分析一下大涨原因。

首先,昨夜美联储暂停加息。

第二、今天咱们央行继续降息,MLF较前值下调10个基点。

分析称,对于股票市场而言,降息可降低实体经济融资成本,改善企业经营现金流;同时,低利率环境还可刺激公司投资和市场活动,改善市场风险偏好,短期内会对股市产生提振效应。但从中长期来看,降息对股市的影响,还是取决于降息落地后,实体经济景气的改善程度

第三、经中美双方商定,美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。分析称,可能意味着中美关系暂时缓和

第四、外资情绪好转,今天北上资金买入超100亿。加仓前期超跌的行业,比如新能源、消费这类。

第五、统计局重磅数据出炉

【国家统计局:5月社会消费品零售总额同比增长12.7%】
【国家统计局:5月规模以上工业增加值同比增长3.5%】
【国家统计局:1-5月城镇固定资产投资同比增长4%】
【国家统计局:1—5月全国房地产开发投资45701亿元,同比下降7.2%】

此外,国家统计局今天发布的数据显示,5月份,全国城镇调查失业率为5.2%,与上月持平,今年以来整体上呈现下降态势。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.8%、4.1%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.6小时。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示,总的来看,青年失业率处在高位。从总量看,初步测算,5月份,16-24岁青年人总量大概有9600多万。16-24岁很多是在校学生未真正进入到劳动力市场,进入到劳动力市场寻找工作的有3300多万,这3300多万当中有2600多万已经找到工作,大概有600多万目前还在寻找工作。现在大家对青年人失业总量情况有些误解,我们把这个数据给大家通报一下。目前来看,青年人当中失业的总共600多万。下阶段,随着经济持续好转,就业保持总体稳定有较好支撑。

分析称,市场有了对国内后续政策放松的预期。

东吴证券分析称,需要有政策端的持续和协同发力,才能有效对冲经济下行和通胀继续走弱的双重风险。好的消息是6月央行已率先降息,并且以地产和基建为抓手的一揽子宽松措施也有望近期出台。我们认为这仅是一个开始,因为经济的下行仍需要更多扩需求的政策形成合力,这也是为什么我们预期未来的政策宽松有两轮,即7月政治局会议会有进一步的政策加码。这也意味着从环比增长来看,二季度有望成为全年经济的底部。

好了市场就这样了。

今天虽然大涨,但还是有个股闪崩了。

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泰勒也找来了原因。

【中金医药】百济神州股价波动速评

大家好,我们关注到百济今日股价波动较大,可能与新闻报道Abbvie与百济间就BTK抑制剂潜在专利问题有关。公司后续有望针对这些诉讼进行辩护。

据我们了解,海外药企包括MNC之间的专利诉讼与纠纷较为常见,甚至可以认为是商业竞争的手段之一。2017年艾伯维就曾对阿斯利康就BTK抑制剂相关专利侵权发起过诉讼,18年阿斯利康又反过来对艾伯维发起了诉讼,最后两者在2019年和解(条款未披露),而期间阿斯利康的销售并未受到影响;类似的情况PD-1、PCSK9等领域都曾发生过,至于拓展到器械等领域,相关案例可能更多。我们认为这是国产药物出海过程中必将面临的挑战之一,法规体系也是药企融入全球市场过程中必须掌握熟稔的一环。

短期因biotech板块负面情绪较浓,公司股价出现较大波动。参考之前艾伯维与AZ的诉讼情况,我们推测即便后续百济应诉,对于百济BTK美国销售影响可能有限。建议投资者理性看待事件影响,也关注百济后续的应诉动作

祝福A股,祝福股民,祝福周五!





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