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大厂1季报:各家都有亮点,就阿里弱了些

2023/5/30 18:56:00

摘要:阿里营收增长2%,美团拼多多开局不错,京东网易百度利润有进步,快手……(欢迎关注杠杆游戏)

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撰文|张银银&编辑|欣欣然

近期,关于大厂,特别是互联网大厂裁员、优化员工的新闻非常受关注。

上周,杠杆游戏看了我国主要上市互联网大厂近年的财报,对他们近年员工数量做了一个梳理。

详见《阿里云“裁员”刷屏!8家互联网大厂,6家员工减少》(2023年8月24日)。

今天,我们继续看这些主要的上市互联网大厂,2023年一季度交出了一份什么样的成绩单。

哪些增长得更多,哪些略少,从中我们也可以思考经济和部分网络消费的变化。

1、腾讯控股增长还行。现金及等价物同比看,有些下滑。

1)2023年一季度,腾讯控股录得营收近1500亿元,2022年同期为接近1355亿元,同比增长11%。2022年第四季度该数字为约1450亿元,和2022年四季度比,环比增长3%。

应该说,这个增长很不错。

2)如下图,2023年一季度,腾讯控股毛利为681.82亿元,2022年同期为570.74亿元,同比增长比营收增幅还好,增加了19%。2022年四季度该数字为618.22亿元,环比增幅为10%,也比营收的环比增幅高。

毛利率为45.46%,高于2022年同期的42.13%,也高于2022全年的43.05%。

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3)归母净利润指标也不错,录得258.38亿元,比2022年同期的234.13亿元,同比增长10%。比2022年四季度的1062.68亿元,环比下滑75%。

当然,杠杆游戏要多说一句,这个不能完全这样看,腾讯一般四季度净利高。

净利率为17.60%,2022年同期为17.52%,2022全年为34.03%。

4)截至一季度末,腾讯控股现金及等价物为1533亿元,2022年末该数字为1567亿元,2022年同期为1888亿元。

2、阿里巴巴营收增长2%。需要说明一下,阿里巴巴的财政年度为每年4月1日到第二年3月31日。

1)2022-2023财年的最后一个季度(2023年1-3月),阿里巴巴营收2082亿元,相较于2022年同期的2040.52亿元,增长2%。

这个增幅应该说很低,可以想见阿里的压力,详细数据杠杆游戏就不多说。

2)该季度,阿里归属净利润235.16亿元,2022年同期则为净亏损162.41亿元。同比增长主要是由于:

我们所持有的上市公司股权投资的市场价格上升而产生的净收益,而去年同期则为净亏损,部分被权益法核算的投资收益下降、投资减值的增加及经营利润下降所抵销。

当然,这2年,阿里的净利率指标都不高,有特殊性。

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3)截至2023年3月末,阿里的现金及等价物2295亿元出头,2022年同期为2274亿元左右,2022年末该数字为2354亿元左右。

3、美团梦幻开局。净利为正,非常不容易。

1)2023年一季度,美团录得营收586.17亿元,2022年同期为462.69亿元,同比增长高达

26.69%。

2)同期,毛利为198.17亿元,同比增长84.51%。

毛利率为33.81%,2022年同期为23.21%,2022全年为28.08%。

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3)2023年一季度,美团归母净利33.58亿元,2022年同期则为-57.02亿元,同比增长158.89%。

如果以年度或者季度看,杠杆游戏注意到近2年,美团的该指标基本都是负,能盈利是真的不容易。

对了,净利率5.73%,能为正,很不错了。

4)截至2023年3月末,美团现金及等价物268.6亿元左右,2022年末该数字为201.6亿元,2022年同期则为354.1亿元。

4、京东利润指标有进步。营收增长和阿里一样,不容易。

1)2023年一季度,京东集团营收为2430亿元左右,相较于2022年同期约的2397亿元,同比增长1.38%。京东和阿里有些相似,都是高处不容易啊。

2)一季度京东毛利约360亿元,2022年同期为334亿元多,同比增长7.69%——相较于营收增幅,毛利增长幅度更好。

同期毛利率14.82%,2022年同期为13.96%,2022全年为14.06%。

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3)和2022年一季度比归母净利,京东2023年同期当然好很多,62.61亿元,2022年一季度为-29.91亿元。当时当然有特殊情况。

2023年一季度,京东净利率为2.55%,2022年同期为-1.47%,2022全年0.93%。

4)截至2023年3月末,京东现金及等价物807.7亿元,2022年同期900.1亿元,2022年末该数字为851.6亿元。

5、网易利润指标增长不错。网易的现金及等价物较2022年末,下滑了不少。

1)2023年一季度,网易营收约250亿元同比增加6.3%,2022年同期为235亿元多。2022年四季度,该数字为253亿元出头。

2)同期,网易的毛利149亿元左右,同比增加16.0%,2022年时该数字128亿元。2022年四季度,该数字为132亿元出头。

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3)2023年一季度,网易的归母净利为67.55亿元,2022年同期为接近44亿元,同比增长了53.72%,可以说非常不错。2022年四季度该数字为39.53亿元。

4)截至2023年3月末,杠杆游戏注意到,网易的现金及等价物167.8亿元,2022年同期为131.9亿元,2022年末该数字为275.9亿元。

6、拼多多开局不错。这到底算好是还是坏事?消费降级的标志?

1)拼多多2023年一季度营收为376亿元多,相较于2022年同期的近238亿元,同比增长了58.18%。2022年四季度,拼多多的营收为398亿元出头,如果这样看,2023年开局不错。

2)同期,拼多多的毛利265.1亿元,2022年时为166.3亿元,同比增长了59.38%。

2023年一季度,该司的销售毛利率为70.44%%,杠杆游戏对比了一下,2022年同期为69.91%。

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图表来源|东方财富(特此感谢)

3)归母净利也非常不错,81.01亿元,相较于2022年同期的25.99亿元,增长了211.64%。

销售净利率21.52%,2022年同期为10.92%。

4)截至2023年3月末,杠杆游戏注意到,拼多多的现金及等价物706.7亿元,2022年同期为521.3亿元,2022年末则为923.0亿元。

7、百度利润反弹很好。百度回到巅峰时代?可以持续吗?

1)2023年一季度,百度取得营收超311亿元,2022年为284亿元多,同比增幅接近10%。2022年四季度,该数字为接近331亿元。

如此说来,2023年开局还是不错。

2)百度2023年毛利也取得开门红,159.9亿元,相较于2022年同期的128.7亿元,同比增长了24.31%。

而2022年一季度,以及全年,该指标都是小幅负增长。

2023年一季度,百度毛利率为51.35%,2022年同期为45.28%,2022全年为48.30%。

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3)归母净利指标也不错,58.25亿元,相较于2022年同期的-8.85亿元,同比增长758.19%。

净利率达到20.49%,2022年同期为-2.64%,2022全年为6.09%。这个指标给杠杆游戏一个感觉,有点回到百度巅峰时代,不知道是错觉否?

4)截至2023年3月末,现金及等价物360.2亿元,2022年同期为478.1亿元,2022年末为652.4亿元。

8、快手虽然依旧亏损,但似乎迎来好时光。烧钱那么久,该搞钱了?

1)2023年一季度,快手录得营收超252亿元,2022年同期为210.7亿元左右,同比增长19.70%。

2)同期毛利117.12亿元,2022年时为87.82亿元,同比增长33.36%。

一季度,杠杆游戏注意到,快手的毛利率达46.44%,2022年同期为41.69%,2022全年为44.73%。

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3)不过,快手一季度的归母净利-8.73亿元,依旧是负,2022年同期更惨-62.54亿元。从这个角度讲,其实减亏,等于增长了86.04%。

净利率缩小至-3.47%,2022年同期为-29.69%,2022全年为-14.53%。看来拼多多要开始好日子了。

4)2023年3月末,现金及等价物124.7亿元,2022年同期为153.3亿元,2022年末为132.7亿 元。

小结一下:上述8家上市互联网大厂,阿里的数据相对不够靓丽,其他大厂即便亏损,也改善不错。

还有一些大厂,杠杆游戏认为不算很互联网就没统计;另外字节跳动尚未上市,也没有权威数据。

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