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突发,日本“下黑手”,芯片一哥猛跳水,光刻胶龙头却直线飙升

2023/5/24 13:11:00

半导体行业新一轮上行周期待开启。

5月23日,日本经济产业省公布外汇法法令修正案,将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象,上述修正案在经过2个月的公告期后,将在7月23日实行。

据悉,该计划涉及清洗、成膜、热处理、曝光、蚀刻、检查等23个种类,包括极紫外(EUV)相关产品的制造设备和三维堆叠存储元件的蚀刻设备等。就计算用逻辑半导体的性能而言,它是制造电路线宽10至14纳米或更小的尖端产品的必备设备。

在上述消息影响下,今天早盘半导体板块大分化,受益于国产替代的光刻胶、存储芯片、工业软件等大幅拉升;尤其是光刻胶板块,龙头股容大感光直线狂飙。不过芯片一哥却出现猛烈跳水,中芯国际A股盘中一度大跌近8%。

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芯片一哥猛跳水

中芯国际是A股芯片一哥,昨日收盘市值接近2100亿元,高居半导体行业第一位。

资料显示,中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,工艺平台包含先进逻辑平台、成熟逻辑平台以及特殊工艺平台,向全球客户提供0.35μm到FinFET不同技术节点的晶圆代工与技术服务。

从基本面来看,中芯国际今年第一季度实现营业收入102.09亿元,同比下降13.9%;净利润15.91亿元,同比下降44%。

有观点认为,日本半导体出口管制,将对中芯国际产生一定负面影响。在此消息影响下,今天早盘中芯国际A股一度大跌近8%。截至上午收盘,中芯国际A股跌近5%,H股则实现翻红。

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光刻胶龙头却直线飙升

市场也有观点认为,中芯国际主流产品都是14nm以上,而管制23类多为14nm以下高端设备,上述消息对中芯国际现有业务影响并不大。从长期来看,只要相关国产设备能够及时填补空白,我国的半导体代工企业有望迎来更加确定的成长。从这一点来看,半导体国产替代市场空间广阔。

A股市场也对相关概念迅速反应。截至上午收盘,光刻胶板块大涨近7%,半导体材料、存储芯片、半导体设备等国产替代板块均大幅飙升。

个股方面,光刻胶龙头容大感光直线飙升,上午收盘20cm涨停。同益股份、维宏股份、中科信息等个股均大涨超13%。

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这些国产替代概念股优质低估值

半导体国产空间有多大?以半导体材料为例,仅在前道工序比较关键的材料有19种,其中14种都由日本企业主导,日企占全球份额超过50%。其中大家最熟悉的——用于7nm以下芯片制造的EUV光刻胶,日本的份额为100%;而相对高端一点,用于130nm-7nm工艺的ArF光刻胶,日本占了87%。

半导体设备方面,近年来我国半导体设备市场规模占全球市场规模的比重一直在增长,2019年我国在全球市场占比实现22.5%,较2018年增长了2.3个百分点;2020年我国占全球半导体设备销售额的比重达26.27%。2021年我国半导体设备市场占全球达28.9%。2019-2024年我国半导体产业运行态势及投资规划深度研究报告指出,2022年一季度我国市场份额已超过30%,从侧面来看,我国半导体设备在全球发展潜力较大。

在国产替代概念股中,部分个股未来成长性较好且估值较低。证券时报·数据宝统计,5家以上机构评级个股中,有28只国产替代概念股机构一致预测今年、明年及2025年净利增速均超20%且今年市盈率低于40倍。

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