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热点板块轮动加速 A股继续震荡调整

2023/2/28 8:01:00

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A股三大指数周一震荡调整,创业板指午后一度跌超1%。截至收盘,上证综指报3258.03点,下跌0.28%;深证成指报11701.95点,下跌0.73%;创业板指报2409.79点,下跌0.79%。沪深两市合计成交额约7500亿元。

盘面上,个股呈现普跌态势,ChatGPT、AIGC概念股集体走低,汽车、半导体、券商等板块纷纷调整。

化工板块逆势走强 锂矿资源股异动

化工板块昨日逆势走强,三美股份涨停,兴发集团涨超8%,永和股份、云天化、巨化股份等涨幅也居前。化工板块走强主要缘于“涨价概念”的催化。西部证券表示,近期高品位磷矿供需趋紧,价格开启上涨周期且景气度有望持续。

同样受益于涨价逻辑,氟化工板块昨日也大幅走高。据悉,作为氟化工重要下游的制冷剂行业近期将迎来价格拐点。太平洋证券表示,我国第三代氢氟烃HFCs制冷剂生产配额以2020年至2022年作为基准期确定。为争夺配额,行业降价促销的情况频现,竞争激烈。随着基期结束,第三代制冷剂争夺市场份额的竞争环境将得到改善,有望重回理性发展的轨道。

此外,前期调整许久的A股锂矿资源股昨日异动拉升,中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、融捷股份、雅化集团、天华超净等多股盘中有所表现。

大消费板块整体复苏

消费板块昨日同样迎来反弹,旅游酒店、酿酒、食品饮料等板块均逆势活跃。其中,佳禾食品涨停,黑芝麻、天目湖、君亭酒店、麦趣尔等多股涨幅居前。白酒权重股表现也较好,洋河股份涨超2%;泸州老窖、五粮液、贵州茅台涨超1%,贵州茅台股价重回1800元以上。

昨日消费板块的回暖,在港股市场上也有所体现。因业绩扭亏为盈,海底捞昨日大涨13.71%,盘中涨幅一度逼近19%。海底捞大涨的同时带动港股整个餐饮板块集体上涨,九毛九、奈雪的茶等均有不同幅度拉升。

海底捞日前公布业绩预告,截至2022年12月31日,海底捞年度收入预计不少于346亿元人民币,同比减少不超过15.8%;期内获得净利润不低于13亿元,对比上年度净亏损约41.612亿元,实现扭亏为盈。

中原证券认为,随着经济逐步复苏,各地人流物流回暖和居民收入增加,将进一步稳固文旅行业复苏步伐。

机构建议关注业绩确定性方向

展望后市,中信建投证券认为,更明确的景气度验证及性价比正逐渐成为资金关注的重点,建议关注一季报业绩向好及估值偏低性价比较高的方向。从高频数据跟踪来看,一季报景气方向主要包括开工旺季背景下的投资链及涨价链品种,部分复苏明显的消费行业,以及高景气度依旧的新能源、军工板块。

招商证券表示,随着经济复苏的领域开始扩散,应进一步寻找有业绩弹性的领域,最好是能实现量价齐升、旺季能够提价的品种。其中,建材、造纸、化纤及去年同期供给受到较大冲击的汽车零部件板块值得关注。





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