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融创中国 IC 资料图

11月20日，融创中国（01918.HK）公告称，公司的境外债务重组各项条件已获满足，并于当日正式生效。

伴随重组生效，债权人约百亿美元的现有债务，将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券、融创服务的股票，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品预期11月21日在新交所上市。

另外，占本公告日期已发行融创服务（01516.HK）股份总数约14.7%的现有融创服务股份已转让至有关计划债权人的账下，作为部分重组对价以换取计划债权人解除及免除相关现有债权申索合共775152782美元。在完成转让有关融创服务股份后，融创中国在融创服务股份的权益减少至约49.7%，而融创服务仍将为融创中国附属公司。

根据融创中国披露的信息，在融创中国境内外公开市场债务的全部重组完成之后，融创整体化解约900亿元的债务风险。融创中国也是第一家完成境内和境外债务重组所有流程的大型房企。

具体来看，融创中国作为部分重组对价发行的工具（包括新票据、 强制可转换债券、可转换债券）如下：

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从销售数据来看，截至2023年10月底，融创中国累计实现合同销售金额约757.8亿元，同比减少50.49%；累计合同销售面积约540.3万平方米，合同销售均价约14030元/平方米。

截至11月20日收盘，融创中国报2.33港元/股，涨幅5.91%。