【宏观要闻】

1、国家外汇管理局资本项目管理司发文称，下一步将继续稳步扩大外汇领域制度型开放。推进境外上市、境外机构投资者投资境内证券市场等法规修订，稳慎推进股权投资基金跨境投资试点，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。

2、香港特区政府欢迎立法会昨日通过《2023年印花税（修订）（证券转让）条例草案》，落实行政长官在2023年《施政报告》提出将股票交易印花税（印花税）税率下调至0.1%的措施。修订条例将于11月16日刊宪，并于11月17日起生效。

3、百亿私募华软新动力所投私募遭遇“诈骗门”有了新进展。监管方面已启动对华软新动力调查。此外，各地监管也有对相关事件进行调查。记者还了解到，相关机构在上周五即已启动各种沟通、核查并上报监管。

4、财政部数据显示，1-10月累计，全国一般公共预算收入187494亿元，同比增长8.1%。其中，税收收入157841亿元，同比增长10.7%；非税收入29653亿元，同比下降3.8%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入85870亿元，同比增长7.3%；地方一般公共预算本级收入101624亿元，同比增长8.8%。

【行业热点】

1、小米汽车昨日现身新一期工信部目录，信息显示，产品商标为小米牌，企业名称为北京汽车集团越野车有限公司，动力方面，搭载襄阳弗迪电池有限公司的磷酸铁锂电池及宁德时代的三元锂电池，电机峰值功率为220kW。

2、在杭州私募跑路事件中“踩雷”的机构，除了北京华软新动力私募基金管理有限公司之外，还有多家信托公司。其中也包括云南信托。有知情人士告诉记者，云南信托“踩雷”规模在十亿级，另外还有多家信托机构涉及，最大的一家信托涉及资金规模在30亿左右。

3、国家能源局发布10月份全社会用电量等数据。10月份，全社会用电量7419亿千瓦时，同比增长8.4%；城乡居民生活用电量862亿千瓦时，同比下降0.7%。1~10月，全社会用电量累计76059亿千瓦时，同比增长5.8%。

4、厦门市发布进一步优化房地产市场相关政策。其中包括，岛内、岛外买房全面取消限购；在厦门市辖区范围内，多子女家庭（二孩及以上）购买的第二套住房认定为首套，购买的第三套住房认定为二套。

5、记者获悉，世茂深港国际中心项目在今年7月经历流拍后，于昨日上午10时开始又在相关网络平台进行公开拍卖，起拍价格为104.35亿元，较首次拍卖价130.44亿元降26亿元。

6、记者获取的六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家主要理财公司的最新规模数据显示，截至今年10月末，这11家理财公司的存续规模合计超17万亿元，较9月末增长超7900亿元，与今年年初的17.05万亿元已相差无几。

【公司新闻】

1、柯力传感公告，公司六维力传感器未应用于人形机器人。

2、汇纳科技发布股价异动公告，公司算力服务业务产生营业收入非常小。

3、世运电路公告，控股股东筹划重大事项，股票停牌。

4、中贝通信公告，签订3.46亿元算力服务框架合同。

5、腾讯控股公告称，三季度NON-IFRS净利449.2亿元，同比增39%。

6、多伦科技公告，公司智慧车管等系统化产品已完成华为升腾Atlas300I推理卡等兼容性测试。

7、小鹏汽车公告称，第三季度营收85.3亿元，同比增25%。

8、皇庭国际公告，目前功率半导体业务产生的收入和利润占公司的比例较低。

9、恒为科技公告，全资子公司中标21.12亿元“中贝通信AI算力一体机采购项目”。

【股市回顾】

1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.47%，标普500指数涨0.16%，纳指涨0.07%。大型科技股涨跌不一，英特尔涨超3%，特斯拉、奈飞涨超2%，苹果、微软、谷歌小幅上涨；英伟达、亚马逊、Meta跌超1%，其中，英伟达止步十连涨，微软续创收盘新高。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.86%。

2、国际原油期货结算价收跌。WTI原油期货12月合约跌2.04%，布伦特原油期货1月合约跌1.62%。

3、COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.11%，COMEX12月白银期货结算价收涨1.76%。

【公告速递】

【热点】

柯力传感：公司六维力传感器未应用于人形机器人

柯力传感(603662)11月15日晚间公告，公司开发的六维力传感器未应用于人形机器人，公司六维力传感器目前处于开发试制阶段，研发周期存在不确定性，且六维力产品2019年-2021年累计销售金额为34250元，该产品2022年未产生销售收入，该产品对公司2023年主营业务收入不产生任何影响。目前公司生产经营正常，主营业务未产生变化。

汇纳科技：算力服务业务产生营业收入非常小 对公司当前经营业绩不构成重大影响

汇纳科技(300609)11月15日晚间发布股票交易异动公告，截至目前，公司算力服务业务产生营业收入非常小，对公司当前经营业绩不构成重大影响。

【业绩】

腾讯控股：第三季收入1546亿元 同比增长10%

腾讯控股在港交所公告，2023年第三季的收入同比增长10%至人民币1546亿元；公司权益持有人应占盈利环比增长38%至人民币362亿元。

京东集团：第三季度净利润为79亿元 去年同期为60亿元

京东集团11月15日于港交所公告，2023年第三季度收入为2477亿元，较2022年第三季度增加1.7%。第三季度归属于本公司普通股股东的净利润为79亿元（11亿美元），去年同期为60亿元。

海南机场：10月旅客吞吐量192.76万人次 同比增长271.96%

海南机场(600515)11月15日晚间公告，10月旅客吞吐量192.76万人次，同比增长271.96%；起降架次13349架次，同比增长153.78%。

南方航空：10月旅客周转量同比上升257.30%

南方航空(600029)11月15日晚间公告，10月旅客周转量同比上升257.30%；货邮周转量同比上升24.20%。

吉祥航空：10月旅客周转量同比上升206.59%

吉祥航空(603885)11月15日晚间公告，10月，公司客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升140.82%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升206.59%；客座率为83.90%，同比上升18.00%。

春秋航空：10月旅客周转量同比增长124.97%

春秋航空(601021)11月15日晚间公告，10月，旅客周转量同比增长124.97%，环比增长2%；货邮周转量同比增长9.58%，环比下降6.24%。

中国东航：10月旅客周转量同比上升302.3%

中国东航(600115)11月15日晚间公告，10月，公司客运运力投入（按可用座公里计）同比上升243.58%；旅客周转量（按客运人公里计）同比上升302.30%；客座率为77.08%，同比上升11.26个百分点。10月货邮周转量（按货邮载运吨公里计）同比上升13.13%。

中国国航：10月份旅客周转量同比上升315.1% 环比上升5.2%

中国国航(601111)11月15日晚间公告，10月旅客周转量同比上升315.1%，环比上升5.2%；货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比上升32.1%，环比上升5.5%。

小鹏汽车：第三季度总收入85.3亿元 同比增25%

小鹏汽车公告称，第三季度营收85.3亿元人民币，同比增25%；小鹏汽车预计第四季度营收127亿元人民币至136亿元人民币，预计交付量59500至63500辆。第三季度净亏损为38.9亿元。

中煤能源：10月份商品煤销量2353万吨

中煤能源(601898)11月15日晚间公告，10月份商品煤销量2353万吨，同比增长18.3%；2023年累计商品煤销量23833万吨，同比增长6.3%。

赣粤高速：10月份车辆通行服务收入2.6亿元

赣粤高速(600269)11月15日晚间公告，公司2023年10月份车辆通行服务收入为2.6亿元。

【增减持】

联创光电：公司董事会秘书增持1.42万股公司股份

联创光电(600363)11月15日晚间公告，公司董事会秘书邓惠霞11月15日通过上交所交易系统以集中竞价方式增持公司A股股份，增持金额为50.01万元，增持公司股份1.42万股，占公司目前总股本的0.0031%。

永和股份：公司董事、董事会秘书增持10万股公司股份

永和股份(605020)11月15日晚间公告，基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，11月14日至11月15日，公司董事陈文亮、董事会秘书程文霞以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份合计10万股，占公司目前总股本的0.0264%。

【回购】

皖仪科技：拟以2500万元至5000万元回购股份

皖仪科技(688600)11月15日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，将用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元，回购价格不超过27.45元/股。

【合同中标】

中贝通信：签订3.46亿元算力服务框架合同

中贝通信(603220)11月15日晚间公告，近日，公司与北京中科新远科技有限公司（以下简称“乙方”）签订了算力服务技术服务框架协议，鉴于甲方拥有AI算力服务能力，双方合作开展AI算力增值服务业务，甲方向乙方提供AI算力服务，用于乙方或向第三方提供增值算力服务。根据合同约定，公司于2023年12月30日之前向客户提供第一批640P的算力技术服务，2024年3月30日之前提供完剩余算力技术服务。合同总金额为3.46亿元（含税6%），单价为18万元/P/年，合同价格为算力租用价格含技术服务与支持有关费用。

国网信通：全资子公司合计中标10.42亿元国家电网项目

国网信通(600131)11月15日晚间公告，公司全资子公司中电普华、继远软件、中电飞华、中电启明星于近日中标国家电网有限公司2023年第五十六批采购（数字化项目第三次设备招标采购）、第五十七批采购（数字化项目第三次服务招标采购）及第八十三批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购）部分项目，共计中标10.42亿元。

上海港湾：与盐城港集团签订战略合作协议

上海港湾(605598)11月15日晚间公告，公司与江苏盐城港控股集团有限公司（简称“盐城港集团”）于11月15日签订了《战略合作协议》，就发展咨询、技术合作、项目合作、成立合资公司、人才技术交流等方面开展全方位、多层次的合作，建立长期战略合作关系，提升双方市场竞争力，助力环黄海生态经济区域的进程。

三维股份：合营企业联合签订5.14亿元日常经营合同

三维股份(603033)11月15日晚间公告，公司合营企业四川三维与中电建成都混凝土制品有限公司（联合体牵头人）组成的联合体于近日与中电建成都建设投资有限公司签订《市域(郊)铁路成都至眉山线工程预制钢筋混凝土成品管片采购合同》。合同含税总价为5.14亿元，四川三维涉及项目合同金额为2.76亿元。

开尔新材：签订约6119.84万元材料采购合同

开尔新材(300234)11月15日晚间公告，公司（卖方）收到了与南京福立德建筑材料有限公司签订的《材料采购合同》，合同总金额约6119.84万元。合同项目名称：高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程GL51-GL52- GLX51标（搪瓷钢板材料）。

高铁电气：中标新建哈尔滨至铁力铁路工程项目

高铁电气(688285)11月15日晚间公告，公司于近日收到“新建哈尔滨至铁力铁路工程项目中标通知书”，中标金额为5170.97万元（含税），中标项目为接触网关键零部件（包含腕臂底座、腕臂装置、定位装置）JC01包、接触网关键零部件（下锚补偿装置）JC07包。

军信股份：与吉尔吉斯共和国首都比什凯克市政府签订垃圾焚烧发电项目框架协议

军信股份(301109)11月15日晚间公告，经吉尔吉斯共和国首都比什凯克市政府和公司协商一致，公司董事长戴道国与吉尔吉斯共和国首都比什凯克市政府市长艾别克·朱努沙利耶夫于11月14日在吉尔吉斯共和国首都比什凯克市签署了《垃圾焚烧发电项目框架协议》。该项目特许经营期为35年（含建设期），具体期限将在投资协议中明确。项目垃圾处理规模规划为3000吨/日，军信股份根据吉尔吉斯共和国比什凯克市政府要求分期建设。

【并购重组】

唯科科技：拟6000万元收购宇科模具100%股权

唯科科技(301196)11月15日晚间公告，公司拟6000万元收购宇科塑料(厦门)有限公司（简称“宇科模具”）100%股权。宇科模具是一家主营注塑件生产与销售的企业，其客户领域主要涉及汽车、医疗及电子工业。公司深耕模塑产品领域多年，在产品技术、客户资源和生产管理能力上具备一定优势。

*ST同达：终止重大资产重组

*ST同达(600647)11月15日晚间公告，公司此前公告，拟以支付现金方式收购精工控股集团有限公司和六安东都产业投资基金有限公司持有的安徽墙煌科技股份有限公司90%的股权，预计构成重大资产重组。本次交易过程中，虽各方积极推进相关工作，但目前本次交易进程滞后，难以在预期的时间内完成，且后续工作进程存在较大不确定性，经各方友好协商同意终止本次交易。

【重大投资】

一彬科技：拟投资不低于1亿元建设智能汽车内饰件研发、制造项目

一彬科技(001278)11月15日晚间公告，公司拟在长兴经济技术开发区投资建设智能汽车内饰件研发、制造项目，该项目总投资额为不低于1亿元。

【其他】

淮北矿业：亳州煤业信湖煤矿因出水临时停产

淮北矿业(600985)11月15日晚间公告，11月5日凌晨，公司所属亳州煤业信湖煤矿815工作面出水30m3/h，后逐渐增大至300m3/h，并混杂泥沙，为确保安全，矿井被迫临时停产。目前信湖煤矿因出水临时停产，公司已制定治水和系统恢复方案，正加快组织实施，治水结束后将及时复工。本次受损主要资产已投保了财产险，公司已向投保保险公司报告，相关保险核损理赔工作正在开展。

福斯特：拟对功能膜材料业务进行内部整合

福斯特(603806)11月15日晚间公告，公司将功能膜材料业务相关的资产、资质等转让给全资子公司杭州福斯特功能膜材料有限公司（简称“功能膜公司”），功能膜材料相关业务和人员等也一并转移至功能膜公司。上述业务整合完成后，功能膜公司将独立开展功能膜材料相关业务的研发、生产和销售。