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第三届“一带一路”高峰论坛召开,哪些板块行情值得期待?

2023/10/17 6:42:00

// 年初“一带一路”行情启动 //

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行,主题为“高质量共建‘一带一路’,携手实现共同发展繁荣”。

此前,第一届“一带一路”国际合作高峰论坛2017年5月14日至15日在北京举行,包括29位外国元首和政府首脑在内的140多个国家和80多个国际组织的1600余名外宾与会。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛2019年4月25日至27日在北京举行,包括37位外国领导人以及联合国秘书长和国际货币基金组织总裁在内的150个国家、92个国际组织的6000余名外宾与会。

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(图片来自:海洛创意)

回顾 2017、2019 年两次峰会A股市场表现,兴业证券指出“一带一路”主题有望持续演绎。从过往经验来看,峰会启动前建筑央企股价存在持续上行趋势,期间较大涨幅多受当年“一带一路”相关事件催化。

今年 2 月底,“一带一路”板块启动第一波行情,海外业务占比较高的建筑央企实现领涨,市场对于疫情后“一带一路”业务规模高增长给予预期。3 月中旬,受益于沙伊和解、俄罗斯远东部署、中俄深化合作等事件催化,建筑央企迎来第二波行情。今年是“一带一路”十周年,也是新一轮“国企改革”启动之年,及“中国特色估值体系”开启之年,多重主题联动下,建筑央企后续催化机遇尚存。

与前两届对比看,粤开证券表示本届高峰论坛的不同点在于本次会议内容将“五通”中的政策沟通、设施联通和资金融通合为互联互通,与绿色发展、数字经济一并列为高级别论坛主题,体现了未来共建“一带一路”合作的重要方向和领域。

// 哪些板块值得期待?//

在“一带一路”背景下,中国与中东、非洲、东南亚等地区产油国在油服和石油工程领域的合作有望进一步深化。

光大证券指出“三桶油”下属油服企业多年来坚持“走出去”战略积极布局海外业务,随着“一带一路”和国际能源合作进一步推进,“三桶油积极推进出海工作,区域影响力有望进一步提升,下属油服企业加速布局油田服务、石油工程等领域,巩固现有优势业务,积极探索技术服务等新业务板块,有望持续受益。

该机构统计了2023年以来油服公司自愿披露新签合同情况,2023年以来中海油服、石化油服、中油工程、博迈科等油服公司共自愿发布公告披露9个合同,其中6个合同为海外合同。2023年以来油服公司海外业务布局正在加速,海外新签大额订单持续落地。

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(图片来自:海洛创意)

另外,我国拥有全球领先的消费品供应链,在海外消费品市场具备显著的性价比优势。“一带一路”战略有望打开沿线国家消费品市场。2023年1-7月,义乌对“一带一路”沿线国家进出口同比增速达18.9%高于我国进出口额增长大盘。东吴证券表示“一带一路”国家的消费需求,以及消费品出海,是消费品赛道的重要增量近期消费品跨境赛道景气度较好。

基于行业复盘和第三届高峰论坛的重点内容,“一带一路”主题粤开证券建议关注:

(1)、受益“一带一路”加强互联互通合作的顺周期板块和金融地产。设施联通和资金融通是“一带一路”互联互通的重点内容,因此在携手共同发展繁荣的过程中,海外布局充分的交运、能源等基建龙头公司和金融地产板块将受益

(2)、绿色能源、数字经济、海洋合作领域的相关成长板块。绿色发展和数字经济是第三届高峰论坛的高级别论坛主题,有望形成超预期的合作成果,同时我国在新能源电力设备领域和通信设备领域拥有国际领先优势,建议关注海外布局充分的新能源电力设备、通信设备、船舶工业等龙头公司。

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