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十年龙虎榜透视:两大席位异军突起 机构力量占比创十年新高

2023/5/24 8:23:00

牛股历来被投资者津津乐道。游资、机构、北上资金是牛股背后的重要推手。2013年以来,登上龙虎榜的交易活跃股和高频次上榜的个股大幅跑赢市场,与此同时,机构在龙虎榜的分量持续提升。

通过观察龙虎榜资金变动,可以看出各路资金的操作手法及规律,为投资提供有效参考。

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营业部参与力度减弱

龙虎榜即为交易所每日公布的交易活跃股当日前五大买卖席位,由于可以追踪个股涨跌背后的资金力量,因此被市场重视。

通常而言,龙虎榜中,证券营业部席位是个人交易者。虽然单个自然人的资金体量相对较小,但交易频繁,且跟风特点明显,因此容易形成合力,一定程度上是牛股最大推力。在三大类型的交易席位中,营业部席位的成交占比一直维持高水平。

证券时报·数据宝统计,2013年至2019年期间,除2015年以外,有6个年度营业部席位交易额占龙虎榜比例超过80%。2013年,营业部席位全年龙虎榜交易额5976.34亿元,2014年之后营业部席位成交活跃度开始提升。2015年营业部席位交易额达到历史峰值,为3.45万亿元,当年净买入额2069亿元,同样创下历史纪录。

此后三年时间,营业部席位净买入额持续走低,2018年转为净卖出状态,全年净卖出263.44亿元。

2019年1月至4月,上证指数走出一波凌厉的上涨攻势,随着市场活跃,营业部席位交易活跃起来。2019年营业部席位全年成交1.43万亿元,同比增长38.6%。2020年和2021年,营业部席位交易额继续走高,并在2021年再度站上2万亿元。

但是2020年以来,营业部席位成交额在龙虎榜占比继续下降,当年成交额1.96万亿元,占龙虎榜比例为73.1%,较上个年度下降12.84个百分点;2021年营业部席位成交占龙虎榜比例进一步降至61.77%;到了2023年,这一比例为63.33%,侧面反映出游资在活跃股的参与程度减弱。

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机构交易额占比创十年新高

在游资参与力度减弱的同时,机构和陆股通在龙虎榜的交易占比正缓慢提升。

数据宝统计,2015年龙虎榜机构交易额达到8710亿元,成交额占比突破20%。与2014年相比,机构交易额同比增长3.02倍,是三大交易席位中增幅最高的。值得一提的是,上证指数在2015年达到5178点的阶段高点。

自2015年后,机构在龙虎榜交易中的占比持续降低,到2019年这一比例仅7.6%。2020年开始,机构席位成交额大幅提升至3392亿元,成交占比达到12.68%。2023年以来,机构席位成交1994亿元,占龙虎榜比例达到20.6%,创10年来新高。

2014年后开通的沪深港通,给A股市场带来活水。陆股通在龙虎榜占比逐渐提升,2020年陆股通席位交易额达到3805亿元,首次超过机构席位。2021年陆股通席位交易额达到6889.5亿元,占龙虎榜比例达到19.61%,为历史新高。

2022年陆股通在龙虎榜席位参与度降低,全年成交仅2565亿元,大幅低于机构席位,占龙虎榜比例为9.61%。2023年以来,陆股通席位累计成交1556亿元,占龙虎榜比例提升至16.07%。

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高频上榜股易出牛股

牛股历来被投资者津津乐道,由于营业部、机构、陆股通等各路资金的参与,对牛股的诞生起到不少助力。

数据宝统计,2013年至2022年的10年时间里,以每年龙虎榜交易额前20只股票为统计对象,这些标的股年度平均涨幅全部大幅跑赢上证指数,其中7个年度平均涨幅在100%以上。2023年以来,截至5月22日,龙虎榜交易额前20只股票平均涨幅达到124.26%,跑赢同期上证指数117.55个百分点。

高频次登上龙虎榜的股票表现同样不俗。数据宝统计,2013年至2022年期间,以每年龙虎榜上榜次数前20只股票为统计对象,这些标的股年度平均涨幅全部为正值,且大幅跑赢同期上证指数。

2013年上证指数跌幅达到6.75%,这些高频上榜股年度平均涨幅达到139.97%,超出同期上证指数146.71个百分点。

2022年上证指数下跌15.13%,创下10年来最大年度跌幅,当年龙虎榜高频上榜股逆市上涨,年度平均涨幅达到78.46%,超同期上证指数93.58个百分点。2023年以来,截至5月22日,上证指数累计涨幅6.71%,龙虎榜高频上榜股平均涨幅119.05%,超出同期上证指数112.35个百分点。

2023年以来,人工智能概念掀起炒作浪潮,A股市场TMT板块(含申万计算机、传媒、通信、电子行业)一骑绝尘,诞生多只翻倍大牛股。在这些牛股崛起背后,上述三路资金的身影频频出现。

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数据宝统计,截至5月22日,剔除今年上市的新股,共有60股今年以来股价翻倍,来自TMT板块的股票有47只,占比为78.33%。这些翻倍股中,有59股曾登上龙虎榜,占比为98.33%。鸿博股份、剑桥科技、佰维存储、联特科技、云从科技等5股上榜次数超20次。

鸿博股份上榜36次排在首位,该股主营业务为安全印务,2022年因旗下子公司英博数科与英伟达共同发起成立AI创新赋能中心,涉足人工智能领域。

剑桥科技今年以来上榜33次排在第二位,该公司因涉及CPO(光电共封装技术)题材而一炮而红,股价从历史低位附近大幅反弹,5月4日盘中创下历史新高。

佰维存储上榜30次排在第三位,该股于去年底登陆科创板,主营业务为半导体存储器,是国家大基金二期重仓股之一。

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机构偏好小盘绩优成长股

以今年以来涨幅翻倍股为统计对象,不同交易席位的偏好有所不同。

数据宝统计,机构交易占比排名前十的股票,今年一季度净利润同比增长的占八成,去年底这些股票A股市值均值为48.69亿元。机构交易占比排名前三的股票今年一季报净利润增速分别达到306.55%、991.16%、37.03%。

机构交易占比最高的是艾比森,该股年内仅两次上榜,分别在1月6日和4月6日。1月6日,该股龙虎榜单有5家机构席位,4月6日龙虎榜单均为机构席位,机构席位交易额占龙虎榜成交比例达到83.55%。艾比森1月6日首次登榜之后,股价持续震荡走高,5月19日盘中创下6年来新高,年内最大涨幅达到160%以上。

太极集团机构交易占龙虎榜成交额比例64.9%,是机构参与度第二高的股票。该股今年3月31日首次登上龙虎榜,当天龙虎榜单出现6家机构席位。之后该股股价横盘震荡近一个月后继续走强,5月22日太极集团股价创历史新高。

机构交易占比靠前的还有南方传媒、通合科技、万辰生物、上海电影、世纪天鸿等。

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今年以来营业部席位交易占比排名前十的股票中,去年底A股平均市值为49.01亿元,净利润亏损或同比下滑股占比达到六成。营业部席位占比100%的有4只股票,其中佰维存储、超讯通信、云创数据今年一季度业绩均为亏损。

陆股通席位交易占比排名前十的股票中,去年底A股平均市值为130.72亿元,一季度净利润同比下滑或亏损的占比四成。陆股通席位在龙虎榜中,基本上都有买入和卖出。

数据宝统计,今年以来沪股通席位买入243.11亿元,卖出221.97亿元,合计净买入21.14亿元;深股通席位买入558.52亿元,卖出532.21亿元,合计净买入26.31亿元。

陆股通交易占比最高的是天孚通信,4月18日该股登上龙虎榜,当天深股通席位买入1.26亿元,卖出2.43亿元,净卖出额1.17亿元。

陆股通交易占比第二高的中际旭创,共3次登上龙虎榜。该股最近一次登上龙虎榜是5月18日,当天深股通席位买入1.15亿元,同时卖出1.35亿元,合计净卖出0.2亿元。

游资深度参与TMT概念炒作

龙虎榜中,与机构、陆股通席位不同,营业部席位分布范围广,资金力量分散,席位数量最为庞大。

今年以来,TMT概念炒作一波接着一波,其背后就有游资聚集的头部营业部席位身影,例如服务器概念龙头中科曙光、浪潮信息,CPO概念龙头剑桥科技,以及运营商龙头中国联通。

数据宝统计,今年以来超4300家营业部席位登上龙虎榜,其中中金公司上海分公司参与个股数量最多,共现身714只个股的龙虎榜席位中,合计交易额达到463.09亿元。其次是东方财富证券拉萨团结路第二营业部、东方财富证券拉萨东环路第二营业部,两者参与个股数量分别达到503只、481只。

龙虎榜交易金额最高的游资营业部是中金公司上海分公司,其次是华泰证券总部、东方财富证券拉萨东环路第二营业部。净买入额最高的营业部是国泰君安证券上海江苏路营业部,合计净买入38.91亿元,该营业部今年交易额和净买入最高股均是中科曙光。

中科曙光是IT设备龙头,最近一次登上龙虎榜在4月20日,4月18日至4月20日期间的3个交易日内,该股获得国泰君安证券上海江苏路营业部净买入达到15.54亿元。

中金公司上海分公司净买入额35.29亿元排在第二位,该营业部交易额最高的股票是剑桥科技,净买入额最大的股票是中科曙光。

中信证券西安朱雀大街营业部净买入额26.36亿元排在第三位,该营业部交易额最高的股票是浪潮信息,净买入额最大的股票是中国联通。

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