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午评:创业板指涨0.21% 光伏等赛道股回暖

2023/3/6 11:35:00

网易财经3月6日讯 早盘沪指高开低走,创业板指盘中跌超1%,随后探底回升,临近午盘拉升翻红。赛道股集体回暖,光伏板块走强,欧晶科技涨停。芯片板块震荡回升,新益昌大涨超10%。中字头、国企改革概念股继续活跃,中船科技等涨停。6G概念股大幅拉升,盛路通信等涨停。保险、银行等金融股下挫,中国人寿、中国平安等跌超3%。整体看,涨跌个股四六开。

午间收盘,沪指跌0.24%,深成指跌0.19%,创业板涨0.21%。沪深两市上午半天两市成交6144亿元。

板块方面,6G、养鸡、HJT电池、军工等板块涨幅居前,教育、三胎、ChatGPT、煤炭等板块跌幅居前。

市场消息:

1、政府工作报告出炉!

国务院总理李克强5日在政府工作报告中表示,今年国内生产总值增长目标5%左右。把恢复和扩大消费摆在优先位置。加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。切实落实“两个毫不动摇”,鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。

2、发改委:将制定出台关于恢复和扩大消费的政策文件

国家发展改革委副主任李春临在新闻发布会上介绍,下一步,将推动消费持续恢复和扩大,重点做好四个方面工作:一是多措并举推动消费平稳增长。制定出台关于恢复和扩大消费的政策文件,围绕稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费、营造放心消费环境等方面出台务实有效的政策举措,释放居民消费潜力。二是增强居民消费能力。消费能力来自于就业、来自于收入,所以一定要创新就业、收入分配和消费全链条良性循环促进机制,多渠道增加城乡居民收入,做好基本消费品保供稳价工作,使居民有稳定收入能消费,没有后顾之忧敢消费。三是改善消费环境。进一步完善促消费体制机制,研究制定关于营造放心消费环境的政策文件,健全标准质量管理体系,完善消费争议多元化解机制,在线消费纠纷调解机制,持续优化消费环境,让老百姓获得感强愿消费。四是培育消费新增长点。大力倡导绿色消费、新型消费,支持住房改善、新能源汽车、养老服务、教育医疗文化卫生体育等重点领域的消费,鼓励发展消费新业态新模式新场景,进一步激发消费市场活力。

3、国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动

3月3日,国务院国资委召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调,面对蓬勃兴起的新一轮科技革命和产业变革,对标世界一流,国有企业在效率效益、战略性新兴产业布局、科技创新能力支撑等方面仍存在差距,国资国企要进一步提高政治站位,把企业价值创造行动抓紧抓细,务求取得工作实效。要突出效益效率,加快转变发展方式,聚焦全员劳动生产率、净资产收益率、经济增加值率等指标,有针对性地抓好提质增效稳增长,切实提高资产回报水平;

机构观点:

1、中信证券:增量资金入场,把握中大盘成长的黄金配置窗口

中信证券认为,“两会”政策落地淡化短期博弈,强化长期共识,聚焦产业亮点,预计高频数据检验经济复苏“强预期”将逐渐变成现实,全面修复行情的第二波将持续数月,第二波行情既是增量资金入场的接力,也是中大盘成长风格的接力,建议继续把握黄金配置窗口,聚焦产业逻辑顺畅的方向,战略配置“四大安全”领域,并提高半导体和信创板块的配置优先级。

2、海通证券:从两会报告看产业亮点,数字经济代表的成长空间或更大

海通证券认为,政府工作报告提出增长目标5%左右,稳增长基调明确,未来政策端望持续发力稳增长。借鉴历史2022年10月底以来牛市第一波上涨未完,未来稳增长政策推动基本面修复、内资接力外资入市,望支撑市场进一步向上。短期行业均衡,聚焦发展和安全并举的产业政策背景,全年重视数字经济代表的现代化产业体系。

3、信达证券:市场将继续上涨到3月中下旬,4月可能会有波折

信达证券认为,风格层面,每年2月,股市风格大多偏小盘成长,3月开始转变,4月股市风格偏向大盘价值。结合之前熊转牛第一年的观点和3月的季节性,指数上涨最快的阶段已经结束,但依然有较大的概率,在放慢速度后,继续上涨到3月中下旬。进入4月后,由于政策预期落地、季节性经济最容易恢复的阶段结束,股市可能会有些波折。





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