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陆家嘴财经早餐2023年3月1日星期三

2023/3/1 6:43:00

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// 热点聚焦 //

1、二十届二中全会审议通过《党和国家机构改革方案》,同意把部分内容按照法定程序提交十四届全国人大一次会议审议。国家领导人指出,这次党和国家机构改革突出重点行业和领域,针对性比较强,力度比较大,涉及面比较广,触及的利益比较深,着力解决一些事关重大、社会关注的难点问题,对经济社会发展将产生重要影响。

2、二十届二中全会指出,要坚定不移深化改革开放,紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的目标,推出一批战略性、创造性、引领性改革举措,加强改革系统集成、协同高效,在重要领域和关键环节取得新突破。要坚持和完善社会主义基本经济制度,完善中国特色现代企业制度,加强和完善现代金融监管,推动高水平对外开放,统筹谋划好各领域的改革。注重完善改革落实机制,推动改革举措落地见效,不断增强社会主义现代化建设的动力和活力,把我国制度优势更好转化为国家治理效能。

3、特斯拉“投资者日”活动将在美西时间本周三举办,马斯克之前提出的“宏图篇章3”届时也将面世。多家机构根据马斯克此前的“剧透”给出预测。“规模极致化”、“人工智能”将指引特斯拉走上通向“地球如何走向完全可再生能源”之路,其中涉及包括一体化压铸、4680电池、储能以及AI等多个热门赛道。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌,道指跌0.71%报32656.7点,标普500指数跌0.3%报3970.15点,纳指跌0.1%报11455.54点。高盛跌3.83%,默克跌2.87%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.03%,脸书涨3.19%,特斯拉跌0.92%。中概股涨跌不一,亚朵涨7.88%,声网跌20.31%。2月份,道指跌4.19%,标普500指数跌2.61%,纳指跌1.11%。

2、欧股收盘全线下跌,德国DAX指数跌0.11%报15365.14点,法国CAC40指数跌0.38%报7267.93点,英国富时100指数跌0.74%报7876.28点。

3、亚太主要股市收盘全线上涨,日经225指数收盘涨0.08%,报27445.56点;韩国综指涨0.42%,报2412.84点;澳洲标普200指数涨0.47%,报7258.4点;新西兰NZX50指数涨0.86%,报11894.58点。

4、国际油价全线上涨,美油4月合约涨1.53%,报76.84美元/桶。布油5月合约涨1.38%,报83.17美元/桶。2月份,美油4月合约跌2.57%,布油5月合约跌2.75%。

5、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.49%报1833.8美元/盎司,COMEX白银期货涨1.12%报21.025美元/盎司。2月份,COMEX黄金期货跌5.73%,COMEX白银期货跌11.79%。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨2.02%报8980美元/吨,月跌2.63%;LME期锌涨1.54%报3034.5美元/吨,月跌10.46%;LME期镍跌2.41%报24890美元/吨,月跌17.97%;LME期铝涨0.38%报2372美元/吨,月跌10.29%;LME期锡跌1.62%报25065美元/吨,月跌15.01%;LME期铅跌0.24%报2106.5美元/吨,月跌1.4%。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌,大豆期货跌2.2%报1479.5美分/蒲式耳,月跌3.8%;玉米期货跌2.06%报630.25美分/蒲式耳,月跌7.28%;小麦期货跌0.42%报707美分/蒲式耳,月跌7.13%。

8、欧债收益率集体上涨,英国10年期国债收益率涨2.2个基点报3.822%,法国10年期国债收益率涨6.8个基点报3.114%,德国10年期国债收益率涨7个基点报2.645%,意大利10年期国债收益率涨5.7个基点报4.464%,西班牙10年期国债收益率涨6.3个基点报3.593%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.32%报104.99,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.31%报1.0576,英镑兑美元跌0.3%报1.2029,澳元兑美元跌0.15%报0.6728,美元兑日元持平0%报136.22,美元兑瑞郎涨0.69%报0.9423,离岸人民币兑美元涨56个基点报6.9547。

10、美债收益率普遍上涨,3月期美债收益率涨5.51个基点报4.854%,2年期美债收益率涨4.4个基点报4.828%,3年期美债收益率涨3.1个基点报4.534%,5年期美债收益率涨2个基点报4.189%,10年期美债收益率涨1.4个基点报3.929%,30年期美债收益率持平报3.919%。

// 宏观 //

1、国家统计局发布2022年国民经济和社会发展统计公报显示,2022年,我国GDP达121万亿元,这是继2020年、2021年连续突破100万亿元、110万亿元之后,再次跃上新台阶。按年平均汇率折算,我国经济总量达18万亿美元,稳居世界第二位。人均GDP为1.27万美元,继续保持在1.2万美元以上。

2、央行呵护月末流动性平稳,于28日开展4810亿元7天期逆回购操作,当日有1500亿元逆回购到期,因此单日净投放3310亿元。

3、国家发改委等部门自2022年6月起在全国开展涉企违规收费专项整治行动,期间共查处涉企违规收费问题7700多个,推动落实相关惠企政策涉及金额超过2100亿元。

4、四川将加快推动城镇化高质量发展,到2025年常住人口城镇化率超过60%,到2035年与全国同步基本实现新型城镇化。四川将深化户籍制度改革,调整优化成都市落户政策,其他城市和县城全面取消落户限制。

5、深圳发布2023年重大项目计划清单,计划安排重大项目830个,总投资约3.6万亿元,年度计划投资2813.5亿元,同比增长25.5%。

6、横琴合作区发布首个专项惠澳政策《横琴粤澳深度合作区关于支持澳资企业发展的扶持办法》,覆盖合作区所有符合条件的办公用房、商业用房,并进一步扩大受惠的澳资企业范围。

7、据第一财经,一年一度的全国“两会”即将启幕。全国“两会”期间,最令市场关注的莫过于政府工作报告会将经济发展各类目标确定在什么水平。国家信息中心总经济师祝宝良表示,考虑到我国的潜在经济增长水平、满足就业需求、防范化解风险、提振市场信心等因素,把2023年经济增长目标设定为5%左右是合适的。

// 国内股市 //

1、A股呈现V型走势,上证指数收盘涨0.66%报3279.61点,深证成指涨0.7%,创业板指涨0.8%,万得全A、万得双创分别涨0.74%、0.86%。A股全天成交7576.6亿元;北向资金净卖出13.04亿元,4个月以来首次连续5日减仓。盘面上,价值蓝筹成为午后指数V起功臣,金融、白酒、基建相继走高,煤炭、光伏、锂电成为少数收跌行业。三大指数2月剧烈分化,沪指月涨0.74%,深成指跌1.81%,创业板指则跌5.88%。

2、港股震荡下跌,恒生指数收跌0.79%报19785.94点,2月份累计跌9.41%;恒生科技指数跌1.62%,月跌13.59%;恒生国企指数跌1.33%,月跌11.36%;大市成交1424.73亿港元。科技、工业、地产、汽车板块跌幅居前,教育股延续跌势。南向资金净卖出32.15亿港元,吉利汽车遭净卖出6.39亿港元,腾讯控股逆势获净买入9.54亿港元。

3、深交所与伦交所集团签署合作谅解备忘录,双方将在互联互通存托凭证业务、指数和产品开发、跨境投融资服务、市场培育推广等方面探索推进多层次合作。目前双方正稳步推进“深伦通”项目,有序开展互联互通存托凭证业务和技术准备。

4、北交所175家上市公司均已披露业绩快报,共实现净利润123.41亿元,平均实现净利润7051.82万元,同比增长6.14%;162家公司实现盈利,盈利面达92.57%;其中36家增幅超过30%,9家实现利润翻番。

5、目前已有至少12家券商发布3月投资组合,合计推荐105只月度“金股”。整体看,券商对成长和消费方向仍然保持较高的热情,泸州老窖、中国移动、恺英网络等食品饮料、TMT板块个股更受券商青睐。机构认为,进入3月后,A股有望走出先抑后扬的态势,尽管风格将阶段性回归均衡,但中小盘成长或仍是市场主线。

6、A股2月行情收官,行业板块涨幅最大的是通信行业,大涨8.59%。2月A股共有3241只股票涨幅为正,194只股票涨幅超过20%,16只股票涨幅超过50%。剔除上市新股,2月十大牛股分别为中航电测、海天瑞声、鸿博股份、*ST瑞德、浪潮信息、汉王科技、万辰生物、迈得医疗、三变科技、*ST吉艾,其中有9只股票涨幅超过60%,涨幅最大的中航电测上涨395.09%。

7、伴随着上市公司年报陆续披露,一批明星基金经理“隐形”重仓股也得以曝光。谢治宇坚守“电子元器件龙头”顺络电子;冯柳、沈雪峰、乔亮增持“酱醋龙头”恒顺醋业;归凯现身“智能化龙头”中科创达。

8、据证券时报,截至2月28日,科创板507家公司悉数披露2022年业绩(504家披露业绩快报,2家披露年报,1家披露业绩预告)。总体上看,科创板公司业绩稳中有升,营业收入首次破万亿元、净利润首次破千亿元。其中,超八成公司实现盈利,七成公司营业收入增长,科创50头部公司业绩领跑,光伏、动力电池、半导体设备材料等领域表现亮眼,特殊类型企业经营情况向好。

9、国美零售公告称,截至2月3日,集团尚未偿还的逾期贷款总额约为68.9亿元。

10、据证券时报,3月行情即将开启。截至2月28日收盘,市场上已有17家券商发布3月月度策略及金股组合。从个股来看,券商看好各赛道龙头表现。中国移动、牧原股份、长城汽车、科大讯飞热度并列榜首,均进入3家券商金股名单。上述4股分别为通信、生猪养殖、汽车和NLP(自然语言处理)行业龙头;从行业来看,券商“金股组合”以大消费、大金融概念居多,三七互娱、宋城演艺、平安银行、中国太保等个股纷纷上榜。

11、据证券时报,2月28日,以“行情接力赛”为主题的中信证券2023年春季资本市场论坛在西安开幕。在此次论坛上,中信证券首席经济学家明明表示,今年货币政策维持流动性合理充裕,年中降准可期。中信证券研究部首席策略师秦培景则认为,2023年全球风险或将出现“大缓和”,预计A股也将迎来“转折之年”。

12、据最高检,招商银行原行长田惠宇涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易一案,由国家监察委员会调查终结。近日,常德市人民检察院已向常德市中级人民法院提起公诉。

13、吉利汽车旗下银河系列面世刚5天便身陷“抄袭门”。长安汽车委托律师事务所向吉利汽车发律师函,指控吉利 “银河之光”原型车存在大量与长安汽车概念车、量产车型雷同之处,涉嫌侵犯长安汽车知识产权。不过,吉利汽车方面直斥该律师函“内容严重失实、指责毫无根据,误导公众”。

14、百度计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会,主题围绕文心一言。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏,百度首席技术官王海峰将出席。

15、比亚迪旗下腾势汽车宣布,将于3月1日零时起对旗下产品售价进行调整,腾势D9 EV车型涨价6000元。

16、针对网传凯龙高科成为国内首家掌握重结晶碳化硅技术的企业,公司证券部工作人员回应称消息属实。这个材料应用范围比较广,除了汽车,半导体也可以应用。

17、小米发布300W“秒充”技术。在300瓦有线充电模式下,Redmi Note 12 Pro+魔改版的4100mAh电池仅需5分钟完全充满。

18、证监会同意颀中科技、高华科技、派瑞特气科创板IPO注册。

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// 金融 //

1、今年以来新成立基金120只,总发行份额达1092.11亿份。其中,新成立股票型基金21只,发行份额达174.5亿份;混合型基金44只,发行份额达242.96亿份;债券型基金35只,发行份额达620.55亿份;QDII基金2只,发行份额达7.06亿份;REITs基金1只,发行份额达5亿份;FOF基金17只,发行份额达42.03亿份。

2、幻方量化就涉诉事项相关情况发布声明称,公司不存在不当招揽行为。相关员工在入职前,已经依法解除竞业限制,其解除竞业限制的行为有效,已由法院作出终审判决。因上述竞业限制争议而引发的商业秘密诉讼及不正当竞争诉讼,目前仍在审理中。

3、同泰泰裕三个月定开的基金净值单日暴涨39.41%,成为又一例因大额赎回出现暴涨的基金。多位业内人士对此表示,去年11月以来债市的调整,叠加今年市场风险偏好抬升,部分机构投资者增配到权益类资产,可能就会导致部分债基出现大额赎回,净值异常波动的现象。

4、据经济参考报,继29只新基金于2月27日密集发行后,2月28日,来自广发、鹏扬、华泰柏瑞三家公募基金的6只产品(未合并份额)也正式开启发售。Wind数据显示,今年前两个月新发基金产品共189只。综合来看,权益市场持续回暖,投资者情绪更为积极,新发产品募资环境也正持续改善。

5、据经济参考报,日前,中国证券投资基金业协会发布了修订后的《私募投资基金登记备案办法》及配套指引。业内人士普遍认为,私募基金行业提高门槛是大势所趋,有助于提升行业整体发展质量。未来私募行业或将继续保持出清态势,规范发展、扶优限劣将成为私募行业发展的重要路径。

// 楼市 //

1、深圳发改委等三部门召开房地产和金融形势座谈会,旨在围绕项目存在的问题、协调解决措施、新项目储备、政策支持建议等内容发言,万科、华润置地、金地集团、龙光集团、佳兆业集团等9房企参会。

2、深圳放宽人才房申购条件:一是降低未婚购买可售人才房的年龄限制门槛,由35周岁下调为30周岁;二是放宽对共同申请人的户籍要求,仅要求申请人具有深圳市户籍,配偶和未成年子女不受户籍限制。

3、深圳楼市释放回暖信号。深圳市房地产中介协会最新数据显示,上周深圳二手房(含自助)录得1096套,环比增长24.4%。截至2月26日,深圳当月录得量已经突破3000套,春节假期过后每周的二手房录得量均呈现环比上涨态势。

4、义乌实施八条房产“新政”,从加大金融支持、加大“房票”使用力度、调整人才房政策、优化土地出让政策等多个方面助力房地产市场发展。

5、克而瑞地产研究发布报告显示,2月整体市场延续稳步修复行情,重点30城供应低位回升,环比微增7%;成交则强势反弹,同环比涨幅均超4成,整体成交规模与去年12月基本持平,前2月累计成交已止跌,市场回升苗头初显。

6、河南驻马店发布稳楼市新政征求意见稿,其中提出,对来驻就业大学生、新市民在驻购房,享受户口迁移、子女就近入学等城区人口同等政策;执行“认贷不认房”政策;优化贷款二套房认定标准;落实购房税收优惠政策;可申请提取住房公积金支付首付款;推行住房公积金贷款“带押过户”。

7、天津发布今年首批宅地出让清单,共计25宗宅地,总土地面积130.28公顷。

8、据证券时报,2月份以来,全国多地二手房交易量价齐升,带动楼市整体回暖。据易居研究院最新测算,今年2月,北京、上海、深圳、广州、成都等部分热点城市的二手房成交快速反弹,这五大城市当月二手住宅成交套数环比增长均超70%。其中,上海全市成交1.7万套,环比增幅甚至达到111%。

// 产业 //

1、国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度。《方案》统筹部署中药质量提升及产业促进工程、国家中医药综合改革试点工程等8项重点工程,安排了6个建设项目。

2、工信部开展车联网(智能网联汽车)无线电频率使用专题调研,旨在进一步推动车联网(智能网联汽车)部署应用,更好满足各地车联网频率使用需求。

3、据乘联会,2023年1月乘用车新四化指数为78.7。其中电动化指数为25.6,连续2个月出现下滑;智能化指数为45.8,环比同样继续小幅下降;网联化指数为60.2,环比有所回升。

4、北京今年将延续实施汽车置换补贴政策,具体政策将适时发布。根据此前方案,乘用车置换新能源小客车,车主可获得8000元或10000元补贴。

5、第133届广交会拟线上线下同步,于4月15日盛大开幕。第133届广交会将全面恢复线下展,并将高规格举办第二届珠江国际贸易论坛,聚焦贸易热点议题举办分论坛,同时组织近400场贸易促进活动,推动展会融合发展。

// 海外 //

1、美联储贴现率会议纪要:在美联储1月31日至2月1日的政策会议之前,12个地区中有2个联邦储备银行的委员会寻求不改变贴现率;3个联邦储备银行委员会希望1月份将贴现利率提高50个基点。

2、欧洲央行首席经济学家连恩表示,欧元区通胀压力已经开始缓解,包括最重要的核心通胀,但欧洲央行在确信通胀回落至2%之前不会结束加息,3月加息50个基点的可能性依然存在。

3、美国2月大企业联合会消费者信心指数为102.9,预期108.5,前值由107.1修正至106。

4、美国2月里奇蒙德联储制造业指数为-16,创2020年5月以来新低,预期-5,前值-11。美国2月芝加哥PMI为43.6,预期45,前值44.3。

5、美国12月FHFA房价指数环比降0.1%,预期降0.2%,前值降0.1%。美国12月S&P/CS20座大城市房价指数同比升4.65%,创2020年7月以来最小增幅,预期升5.8%,前值升6.77%。

6、法国2月CPI初值环比升0.9%,同比升6.2%,均较前值进一步加速,且升幅超出市场预期,进一步给欧洲央行施加压力。

7、日本国会下议院通过创纪录的114.38万亿日元一般帐户预算。2022年日本新生儿数量为79.97万人,比上一年减少4.3万人,为1899年记录以来首次跌破80万人,且连续7年减少。

8、日本1月工业产出初值环比降4.6%,创八个月以来最大降幅,远超经济学家预期的下降2.6%,去年12月份数据上修为增长0.3%。

9、加拿大12月GDP环比萎缩0.1%,为去年2月以来首次萎缩,预期持平,前值增0.1%;同比升2.3%,预期升2.7%,前值升2.80%。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一,亚朵涨7.88%,亿航智能涨6%,富途控股涨5.9%,名创优品涨5.3%,途牛涨3.98%,百济神州涨3.98%;跌幅方面,声网跌20.31%,怪兽充电跌6.45%,斗鱼跌5.3%,高途集团跌4.56%,知乎跌4.03%。中概新能源汽车股普遍上涨,蔚来汽车涨0.75%,小鹏汽车涨3.9%,理想汽车涨1.33%。

2、欧盟指控Apple Music音乐服务违反反垄断法,即阻止开发者告知用户还有App Store应用商店之外、其他更优惠的购买选项。若欧盟最终认定苹果反垄断罪名成立,则苹果最高可能被处以其全球年营业额10%的罚款。

3、苹果中国官网信息显示,从3月1日起,部分iPhone、iPad和Mac机型的换电池服务将正式涨价。其中,iPhone 14之前所有机型的保外电池服务费用将增加169元;所有MacBook Air机型的保外电池服务费用将增加290元,所有MacBook和MacBook Pro机型的保外电池服务费用将增加480元。

4、墨西哥总统洛佩斯宣布,特斯拉将在墨西哥蒙特雷建造一座新工厂。消息人士称,特斯拉在墨西哥的初始投资价值10亿美元,最终目标是使总投资达到100亿美元。

5、微软首席产品官帕诺斯·帕奈发布更新公告称,在Windows最新推送的更新中,集成Open AI GPT功能的新必应将出现在电脑的搜索栏上,使用户更轻松地调用AI搜索机器人。

6、特斯拉及其首席执行官埃隆·马斯克遭到股东起诉,指控他们夸大其电动汽车自动驾驶和全自动驾驶技术的有效性和安全性。

7、消息称马斯克过去数周内接洽AI研究人员,讨论新建一家实验室,致力于研发大语言模型ChatGPT的竞争对手。

8、知情人士透露,印度证券交易委员会正在评估美国做空机构兴登堡和阿达尼集团关于彼此的指控,包括监管合规、阿达尼股票交易的各个方面等。

9、拜耳第四季度营收120亿欧元,同比增长7.9%;净利润为6.11亿欧元,同比下降47.4%;核心每股收益为1.35欧元,好于预期的1.2欧元。拜耳预计,2023年营收为510亿-520亿欧元,核心每股收益为7.2-7.4欧元。

10、塔吉特2023财年第四财季营收313.95亿美元,市场预期307.16亿美元;净利润8.76亿美元,市场预期8.04亿美元。

11、惠普2023财年第一季度每股收益0.49美元,预期0.55美元;营收138亿美元,预期141亿美元;净利润5亿美元,预期5.9亿美元。预计2023财年第二季度调整后每股收益为0.73至0.83美元,市场预测为0.76美元。惠普美股盘后涨超2%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品多数上涨,燃油涨2.05%,LPG涨1.35%,短纤涨1.2%,PTA涨1.08%。黑色系普遍上涨。农产品多数下跌,菜粕跌1.31%,豆粕跌1.11%。基本金属多数收跌,沪镍跌2.76%,沪锡跌2.27%,不锈钢跌2.15%,沪铝跌0.24%,沪铅跌0.16%,沪锌涨0.24%,沪铜涨1.5%。

2、国际能源署(IEA)表示,由于石油价格上限和西方制裁,俄罗斯1月份的石油和天然气出口收入为185亿美元,同比下降38%。

3、美国2月24日当周API原油库存增加620.3万桶,预期增加44.0万桶,前值增加990万桶。

4、波罗的海散干货指数涨5.88%,报990点。

// 债券 //

1、【债市综述】2月最后一个交易日,银行间资金面一度紧绷午后明显好转,资金成交利率大幅回落,DR001盘中最高报6%,最低报1.6%;交易所回购GC001利率最高报5.325%,最低报1.10%;R-001利率最高报5.28%,最低报0.3%。银行间主要利率债收益率变动不足1bp,国债期货小幅收涨。地产债多数上涨,“22旭辉01”涨超21%。

2、中证转债指数收盘涨0.12%,成交额534.83亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.24%,成交额690.92亿元。特一转债涨超12%,声迅转债涨超7%,恒锋转债、太极转债和拓尔转债均涨超5%;晶瑞转债跌近6%,通光转债跌超4%。

3、央行2月28日开展2023年第二期央行票据互换(CBS)操作,本期操作量为50亿元,期限3个月,费率0.10%。

4、据美国国会预算办公室(CBO)预测,到2033年,美国债务的净利息支出每年将超过1.4万亿美元,占GDP比例升至3.6%,飙升至前所未有的水平。

5、韩国财政部长表示,如果国债收益率波动加剧,将考虑采取债券市场稳定措施。

6、【债券重大事件】“19金科03”拟进行四次展期,计划整体兑付展期三年;惠誉下调唯品会评级至“BBB”,展望“稳定”;联合资信延迟出具奥园集团及相关债券定期跟踪评级报告;联合资信延迟出具景瑞地产集团及相关债券定期跟踪评级报告;中诚信国际延迟披露“15世茂02”2022年度跟踪评级报告;“17龙湖绿色债03”付息日为3月7日;当代集团子公司收清盘呈请。

// 外汇 //

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9392,较上一交易日涨253个基点。人民币兑美元中间价报6.9519,调升53个基点,2月累计调贬1915个基点。

// 重要经济日程 //

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